Este jueves, Ecopetrol anunció con éxito la culminación de una emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por USD 1.750 millones, como parte de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda. Esta operación confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la petrolera colombiana.
La emisión tiene un plazo de 7,3 años, con fecha de vencimiento al 1 de febrero de 2032, ofreciendo un rendimiento de 7,80% y una tasa cupón de 7,75%. El spread sobre tesoros fue de 388 puntos básicos, lo que posiciona a Ecopetrol con las mejores condiciones obtenidas en los últimos dos años. La emisión se realizó bajo la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a la Resolución 2990 de octubre de 2024.
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En una coyuntura económica en la que las grandes empresas del mundo enfrentan desafíos significativos debido a la volatilidad de los mercados y las fluctuaciones en los precios de las materias primas, Ecopetrol sigue avanzando con paso firme. Su capacidad para atraer inversionistas globales, negociar condiciones favorables y mantener su perfil crediticio sólido, calificado por Moody’s, S&P y Fitch como Ba1 / BB+ / BB+, subraya su liderazgo no solo en el sector energético, sino también en la gestión financiera.
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Además, la compañía estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en 2026 en 1.011,90 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal. Los resultados finales de esta recompra, que responde a su estrategia de optimización financiera, se anunciarán en los próximos días.
Este movimiento es más que una muestra de solvencia: es un testimonio del rol estratégico que Ecopetrol juega en el panorama global, y una señal clara de que la compañía está bien posicionada para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que depara el futuro. Y, como lo ha demostrado una vez más, cuando se trata de navegar los mares turbulentos de la economía mundial, Ecopetrol no solo mantiene el rumbo, sino que marca la dirección.
